در منطقه ای با آب و هوایی مناسب ، جامعه ای در پشت حسارها و به دور از اجتماع یک مزرعه ارگانیک بسیار موفق را اداره می کنند . مرد تازه واردی پیشنهاد شغلی این مزرعه محسور را قبول میکند، طولی نمی کشد که تازه وارد متوجه قوانین غیرعادی آنها می شود و کم کم ...

این فیلم داستان یک پلیس را روایت می‌کند که از شامه‌ای قوی برخوردار است و می‌تواند بر تکیه بر این حس خلافکاران را رهگیری کند. اما زندگی او و زندگی یکی از خلافکارانی که قصد دارد از مرز عبور کند ، با این حس بویایی متحول می‌شود و سرنوشت او را به مسیر دیگری می‌اندازد و…

اله ماریا، دختر ۱۴ ساله‌ای از قوم سامی است که به پرورش گوزن شمالی مشغول است. او که در دهه ۱۹۳۰ در معرض نژادپرستی و معاینات جمجمه‌شناسی در مدرسه شبانه‌روزی‌اش قرار گرفته، رویای زندگی دیگری را در سر می‌پروراند. برای دستیابی به این زندگی جدید، او باید به فرد دیگری تبدیل شود و تمام پیوندهایش را با خانواده و فرهنگش قطع کند.

فیلمی میان داستان و واقعیت که سوالاتی را درباره پویایی گروهی و سلسله‌مراتب‌های شکل‌گرفته مطرح می‌کند. گروهی از هم‌کلاسی‌های قدیمی پس از ۲۰ سال برای تجدید دیدار دوران دبیرستان دور هم جمع می‌شوند. یکی از آن‌ها درباره قلدری‌ها و طرد شدنش در آن دوران صحبت می‌کند و طولی نمی‌کشد که هم‌کلاسی‌های سابق دوباره به همان نقش‌هایی که در مدرسه داشتند بازمی‌گردند. اما این فقط نیمی از فیلم است.